2023年中国IDC管理系统市场规模及发展现状研究

一、市场概述

IDC即互联网数据中心,是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信专业级机房环境,为企业、政府等单位提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。

IDC市场规模按投资可分为基础设施及条件、资源整合运营、管理系统三个细分市场。

图表 1 IDC产业链图谱

数据来源:尚普咨询调研整理

基础设施及条件市场以基础网络、网络设备等数据中心机房内的软硬件以及土地楼宇构成,占据数据中心80%以上的投资额。

资源整合运营市场以中国移动等传统大型通讯企业为主,这类企业拥有核心网络资源、充足的带宽资源和遍布全国的资源,通过运营数据中心盈利。

IDC管理系统市场,指按照IDC机房现有体系,根据"地点,机房,节点"等元素,对各种资源进行高效组织划分,为下游用户提供主机托管、资源租赁、服务管理以及流量、语音短信等其他增值服务的解决方案。

二、IDC管理系统产业链现状

产业链上游:主要为IDC机房提供基础设施及条件,包括基础网络、网络设备、IT设备、电力设备、制冷设备、软件系统和土地楼宇等;

产业链中游:分为两大类,一是对上游资源进行整合的运营商,二是对IDC业务提供管理系统的服务商;

产业链下游:主要为具体使用IDC机房的企业,包括政府、互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。

图表2 IDC管理系统产业链图谱

数据来源:尚普咨询调研整理

三、IDC管理系统市场规模

随着数字中国建设的不断推进,数字经济已成为中国经济发展的增长引擎。伴随人工智能、云计算、区块链等数字技术的广泛应用,作为数字设施、数字能源、数字科技的三重载体,IDC数据中心产业在社会和经济发展中的战略作用日益凸显。

2020年,IDC数据中心更是被列入国家新基建范畴,与物联网、工业互联网、区块链等共同成为下一次工业革命的驱动核心。

2022年,"全国一体化算力网络"建设、"东数西算"工程启动,同时也是数据中心产业发展重要转折之年,行业内外对产业发展的认识也正在发生重大变化,从"高速"到"高质量",从"唯需求论"到从绿色、安全、精细运营等诸多方面推进供给侧优化,中国IDC市场正迈向高效集约、绿色低碳、安全可靠的高质量发展道路。

在新基建的政策推动和数据中心全国化建设加快的背景下,IDC市场规模得以快速发展,2023年已达到2730亿元。

图表3 2019-2023年IDC行业市场规模(亿元)

数据来源:尚普咨询调研整理

随着IDC行业市场规模快速增长,带动IDC行业各类业务的扩容,IDC管理系统市场规模也快速提升,2023年IDC管理系统市场规模达41亿元,约占IDC行业市场规模的1.3%(基础设施及运营合计占98.7%)。

图表 4 2019-2023年管理系统市场规模(亿元)

数据来源:尚普咨询调研整理

四、IDC管理系统竞争格局

目前,中国IDC管理系统行业形成三个竞争梯队。

第一梯队为与中国移动、中国联通等大型企业的合作商,如广东奥飞数据科技股份有限公司、万国数据服务有限公司、世纪互联数据中心有限公司、广州烽云信息科技有限公司等。

第二梯队为专业化提供IDC管理系统的服务型企业,如鹏博士电信传媒集团股份有限公司、网宿科技股份有限公司。

第三梯队为提供IDC管理系统及其他服务的小微企业,该类企业特征为知名度低,且销售规模较小。

图表 5 中国IDC管理系统竞争格局

数据来源:尚普咨询调研整理

代表性企业列举:

世纪互联数据中心有限公司(以下简称世纪互联)是全球具有重要影响力的网络空间基础设施服务提供商之一,也是中国领先的第三方中立数据中心运营商之一。

世纪互联推出数据中心定制服务,瞄准全国一线城市及周边区域展开布局,业务覆盖西南大区、京津冀区域、长三角区域、粤港澳大湾区,覆盖城市30多个,运营数据中心超过50座。

图表 6 世纪互联全国布局

数据来源:尚普咨询调研整理

2013年12月,世纪互联与IBM合作,将IBM顶级的云计算基础架构服务SCE+ (SmartCloud Enterprise+) 引入中国,开启中国企业享用高价值托管私有云服务的新篇章。

2014年4月,世纪互联与Unisys合作在中国携手推出Unisys Edge服务管理,在本地市场运营Unisys基于云的IT服务管理 (ITSM) 解决方案。

2014年4月,世纪互联与富士康(Foxconn)签署战略合作协议,共同建设世纪互联电信中立第三方数据中心,合力开拓创新的云服务模式。

2022年,旗下互联科技和贵安产投联合发起、总投资超30亿元的"贵阳贵安超互联新算力基础设施项目"正式纳入国家第四批政策性开发性金融工具支持项目名单。

2023年,入选"2022年度软件和信息技术服务竞争力百强企业"百强榜。

广州烽云信息科技有限公司是一家具有全国增值电信业务资质的高新技术企业(以下简称烽云科技),成立于2016年,总部设立于广州中泰国际广场。

烽云科技目前获得重合同守信用企业、CS级、ITSS三级、安防以及ISO9001、ISO27001、ISO20000等证书。

目前,烽云科技已经形成了以IDC数据中心、边缘计算为核心业务,并向直播赋能、信息化集成(数字孪生、智慧路网)扩展的业务矩阵,业务覆盖华南、华东、华北、西北、西南多个大区,运营网络约18T,运营数据中心超过30座。

图表 7 烽云科技全国布局

数据来源:尚普咨询调研整理

烽云科技已与中国众多头部互联网企业和运营商达成长期稳定的合作伙伴关系,互联网企业如字节跳动、阿里巴巴、百度等,运营商如中国移动、中国联通、中国电信等。

图表 8 烽云科技重点客户

数据来源:尚普咨询调研整理